Una visione dall’alto con la cura
del dettaglio.

La metodologia operativa di Capitalsuite ha l’obiettivo di migliorare
il processo d’investimento del patrimonio del Cliente.

Dall’analisi del processo d’investimento emergono quattro aree d’intervento che raggruppano le dieci attività del Family Office:

L’area d’intervento denominata “ordine” ha l’obiettivo di potenziare la consapevolezza sullo stato del proprio patrimonio e le conoscenze sugli andamenti economico finanziari globali.

L’area “strategia” da un lato interviene sui metodi di decisione utilizzati dal Cliente per prendere delle decisioni sul proprio patrimonio, dall’altro analizza e migliora la coerenza tra obiettivi e strategia d’investimento.

L’area “rendimento” mira a confrontare i rendimenti del patrimonio del cliente rispetto a quelli dei gestori internazionali di particolare talento e ad analizzare i costi applicati da vari intermediari.

L’area “rischio” sorveglia i rischi legati al processo d’investimento e agli strumenti finanziari utilizzati, anche sottoponendo artificialmente il portafoglio a “stress test” per misurare le variazioni del livello di rischio al verificarsi di eventi di mercato particolarmente sfavorevoli.